1. 功能与应用目标

“报表计划”模块用于集中配置并管理各类运营、运维及业务报表的定期生成与邮件投递，帮助企业在无需人工干预的情况下，按计划自动获取关键信息。管理员可自定义报表类型、生成周期、发送时间及接收对象，实现数据分发的自动化与标准化。

平台支持完整的报表计划生命周期管理，包括计划的创建、配置、启用、修改、删除等操作，并可关联特定的报表模板，实现不同业务场景的差异化输出。

特别说明：

报表计划支持多种报表类型，如设备报表、应用报表、远程协助报表等；
支持多种周期类型，包括每日、每周、每月及1年；
支持设置多个接收邮箱，实现跨部门或多角色协作；
所有生成的报表将通过邮件发送；
报表计划启用后将按照设定周期自动执行，无需人工触发。

主要操作：

操作项	说明
新增报表计划	创建新的报表计划，配置报表类型、周期、接收人及发送规则等内容。

次要操作：

操作项	说明
查看详情	查看报表计划的类型、周期、接收人、发送记录及执行历史等信息。
启用/停用计划	控制报表计划是否按设定周期执行，停用后不再生成及发送报表。
修改计划	调整报表计划的周期、接收人、发送时间等配置。
删除计划	永久移除不再使用的报表计划记录，操作不可恢复。

典型应用场景

每日生成设备运行状态报表，供运维团队监控设备健康度；
每周生成合规性检查结果，提交管理层审核；
每月生成业务运营分析报表，辅助战略决策；
跨部门共享关键数据，提高沟通与协作效率。

2. 主要操作

2.1 新增报表计划

操作说明

“新增报表计划”功能用于创建并配置一条定时报表任务，系统将按照设定的周期、格式与发送方式，自动生成并发送选定类型的报表文件至指定邮箱，替代人工导出和手动发送的工作。

管理员可自定义报表名称、描述、包含的报表类型、导出格式、发送规则、收件人及周期执行时间。提交后计划立即生效，系统将在下一周期开始执行生成与发送任务。

该功能可用于运营数据、设备运行记录、应用统计等多类报表的自动化分发，确保相关人员及时获得所需数据。

注意事项

计划提交后立即生效，系统将在下一个符合条件的周期节点自动生成并发送报表；
必须选择至少 1 个可用的报表类型，否则无法提交；
邮件收件人为必填项，支持多个邮箱，需使用有效格式；
周期性计划将持续运行，除非手动停用或删除。

操作流程

1. 进入新增报表计划页面

在“报表计划”列表页，点击右上角【新增报表计划】按钮，进入创建向导；

2. 配置基础信息（步骤 1：选择报表）

计划名称：输入该计划的名称（必填）；
描述：可选，填写该计划的用途或备注信息；
选择报表：
- 在“可选的报表计划”列表中勾选需要包含的报表类型（如设备报表、应用报表、应用统计等）；
- 已选中的报表会自动显示在右侧列表，可通过“全选 / 全部清除”快速操作；
点击【下一步】进入配置步骤。

3. 配置报表发送规则（步骤 2：配置报表）

报表格式：选择 CSV / XLSX / PDF；
发送选项：
- 每个报表单独作为附件发送；
- 打包为 ZIP 文件发送；
- 提供下载链接（邮件中包含链接地址）；
附件大小限制：设置最大附件大小（MB），超过此值将自动切换为下载链接方式；
无数据时是否发送：选择“是”或“否”；
邮件接收人：输入目标邮箱地址（必填，支持多个，以逗号分隔）；
邮件主题：输入邮件标题（必填）；
邮件内容：可选，填写邮件正文内容。

4. 设置发送周期

选择执行频率：一次 / 每天 / 每周 / 每年；
若选择每周，可勾选具体的星期几；
设置发送时间及时区（支持 24 小时制）；

5. 提交计划

点击【提交】，系统立即保存并激活该计划；
新增的报表计划将在列表页显示，并在下一周期自动执行生成与发送任务。

3. 次要操作

3.1 详情

操作说明

该功能用于查看某条报表计划的详细信息，包括计划的基础配置、已选择的报表类型、发送规则、收件人信息、周期设置，以及计划的执行记录。详情页面提供两个独立的页签：

报表计划详情：展示该计划的全部配置信息，便于管理员进行配置核查和问题排查。
发送日志：记录该计划的实际执行情况，包括发送时间、收件人、主题、内容及附件信息。

通过详情功能，管理员可快速了解报表计划的运行状态、配置参数及发送历史，便于后续运维和优化调整。

注意事项

仅支持查看当前存在的报表计划记录；
“发送日志”仅记录该计划的实际发送历史，若计划尚未执行，将显示为空；
报表计划的配置信息为只读状态，如需修改需返回列表执行“编辑”操作；
邮件发送失败或附件超限等异常情况不会在“报表计划详情”直接提示，需要结合系统日志或邮件发送失败提示查看；
发送日志记录的附件仅为发送时的快照，平台不保证长期存储，建议收件人及时下载保存；
查看详情不影响计划执行。

操作流程

1. 进入报表计划详情页面

打开“报表计划”模块；
在列表中找到目标报表计划，点击【详情】按钮进入详情页面。

2. 查看“报表计划详情”页签

该页签包含以下信息模块：

选择的报表：列出已选择的报表类型（如设备报表、应用报表等）；
报表发送格式：包括报表格式（CSV/XLSX/PDF）、发送选项（单独附件/打包ZIP/下载链接）、附件大小限制、无数据时是否发送等；
邮件接收人：包含收件人邮箱地址、邮件主题、邮件正文；
发送周期：包括发送时间、周期类型（一次/每天/每周/每年）及具体时间设定。

3. 查看“发送日志”页签

该页签用于记录该计划的实际发送历史：

发送时间：报表计划执行并发送邮件的时间；
收件人：实际收到报表的邮箱地址；
主题：邮件标题；
邮件内容：邮件正文内容（如有）；
附件：发送的报表文件或下载链接。

如当前计划尚未执行，将显示“无数据”状态。支持按“主题”“收件人邮箱地址”进行搜索，并可导出发送记录。

3.2 启用/停用

操作说明

“启用/停用”功能用于快速控制报表计划的运行状态。

启用：计划恢复为“进行中”状态，系统将在下一周期按设定规则自动生成并发送报表。
停用：计划状态变更为“已暂停”，系统将停止执行该计划，不再生成和发送报表邮件。

该功能适用于临时中止某个计划（如报表内容暂不需要、收件人信息需更新等）或在需要时重新启用已停用的计划。

注意事项

停用操作需二次确认，确认后立即生效；
启用操作无需确认，点击后计划立即进入“进行中”状态；
停用后计划的历史记录不会被删除；
启用后会在下一周期执行报表生成与发送，当前周期不会自动补发已错过的任务；
启用/停用仅影响计划执行，不会修改计划的配置信息。

操作流程

停用

在“报表计划”列表页，找到目标计划；
点击操作栏【操作】按钮，在下拉菜单中选择【停用】；
系统弹出确认提示，提示停用计划的影响（如收件人将不再收到报表邮件）；
点击【确定】完成停用，计划状态变更为“已暂停”。

启用

在“报表计划”列表页，找到状态为“已暂停”的目标计划；
点击操作栏【操作】按钮，在下拉菜单中选择【启用】；
系统立即将计划状态更新为“进行中”，无需二次确认；
计划将在下一个周期自动执行生成与发送任务。

3.3 编辑

操作说明

“编辑”功能用于修改已有报表计划的全部配置信息，包括计划名称、描述、包含的报表类型、报表格式、发送规则、收件人信息、周期设置等。该功能适用于计划需求变化、收件人更新、周期调整等场景，以确保报表计划始终满足当前业务要求。

编辑操作与新增报表计划的流程基本一致，差异在于编辑时系统会加载当前计划的原有配置，用户可在此基础上进行调整并保存。

注意事项

编辑操作会直接影响该计划的后续执行结果，请在确认修改内容无误后再提交；
所有字段均可修改，包括报表类型、格式、周期等；
修改后计划立即生效，下一周期将按最新配置生成并发送报表；
编辑不会影响计划的历史发送记录；
收件人邮箱需为有效格式，支持多个邮箱地址；
若调整附件大小限制或发送方式，可能影响报表的接收与下载体验；
编辑时如删除所有报表类型，无法进入下一步；
时间与周期调整需确保符合业务需求，避免数据延迟或频率过高导致邮件过多。

操作流程

1. 进入编辑页面

在“报表计划”列表页中，找到需要修改的计划；
点击对应操作栏的【编辑】按钮，进入编辑向导；

2. 调整基础信息（步骤 1：选择报表）

计划名称：修改计划名称（必填，不超过 256 个字符）；
描述：更新计划用途或备注信息（可选）；
选择报表：在“可选的报表计划”列表中，勾选或取消勾选报表类型，右侧显示已选报表；
点击【下一步】进入配置步骤。

3. 修改报表发送规则（步骤 2：配置报表）

报表格式：可切换为 CSV / XLSX / PDF；
发送选项：可选择“每个报表单独为附件”“打包为ZIP发送”或“提供下载链接”；
附件大小限制：调整阈值（MB），超出则自动切换为下载链接方式；
无数据时是否发送：切换“是/否”；
邮件接收人：添加、删除或修改收件邮箱地址（必填）；
邮件主题：修改邮件标题（必填）；
邮件内容：更新正文信息（可选）。

4. 调整发送周期

修改执行频率（一次 / 每天 / 每周 / 每年）；
对于“每周”可调整发送星期；
更新具体发送时间和时区。

5. 保存修改

点击【提交】，系统立即保存新配置并生效；
修改后的计划将在下一周期按照最新配置执行。

3.4 删除

操作说明

“删除”功能用于永久移除已存在的报表计划记录。删除操作会同时清除该计划的配置信息与执行计划，但不会影响历史已发送的邮件记录。

该功能适用于不再需要执行的计划，例如已废弃的业务监控任务、已被替代的统计方案等。

注意事项

删除操作不可恢复，请谨慎操作；
删除前需确认该计划的状态（进行中或已暂停均可删除）；
已删除的计划将从列表中消失，且无法通过平台恢复；
历史发送的邮件不会被删除，可在收件人邮箱中查看；
删除前请确认该计划后续不再需要执行，避免数据中断。

操作流程

在“报表计划”列表页中，找到需要删除的计划；
点击操作栏【操作】按钮，在下拉菜单中选择【删除】；
系统弹出确认提示，提示该计划将被永久移除；
点击【确定】完成删除，计划将立即从列表中移除；
点击【取消】可放弃操作，计划保持原状态不变。

4. 配置项说明

下表列出了“报表计划”模块中各主要配置项的含义及功能，帮助用户在创建或编辑报表计划时正确设置参数并理解其影响。

配置项名称	说明
选择报表	从系统提供的可选报表类型中勾选需要生成的报表，可多选，至少选择1个。支持快速全选或全部清除。
报表格式	生成报表的文件类型，支持CSV、XLSX、PDF三种格式。不同格式在可读性和体积上存在差异，CSV体积小、兼容性高，XLSX适合结构化分析，PDF适合不可编辑归档。
发送选项	报表邮件的附件处理方式：每个报表单独为附件、打包为ZIP文件、提供下载链接。
附件大小限制	附件最大体积（MB）。当生成的附件超出此限制时，将自动切换为“下载链接”发送方式。默认值为10MB，可根据业务需求调整。
无数据时是否发送	控制在报表周期内无数据时是否仍发送邮件。“是”表示即使无数据也会生成并发送空报表，“否”则跳过发送。
邮件接收人	接收报表的邮箱地址，必填项，支持多个邮箱，多个地址间以逗号分隔。
邮件主题	报表邮件的标题，必填项，最长256个字符，建议包含计划名称和时间周期。
邮件内容	报表邮件正文内容，可为空，最长512个字符。
周期类型	报表生成与发送的时间规则，可选一次、每天、每周、每年。
周期配置	当选择“每周”时可勾选星期几执行，当选择“每天”或“每年”时需设定具体日期/时间。支持时区选择与24小时制时间输入。
状态	计划的运行状态，包括“进行中”和“已暂停”。状态可通过启用/停用操作切换。